کارآگاه مشهور، کوسوکه کیندایچی، به جزیره‌ای فراخوانده می‌شود که در آنجا آخرین کلمات یک مرد در حال مرگ، او را به سمت تحقیق درباره مجموعه‌ای از قتل‌های مرتبط با افسانه «نوئه» و خاندان قدرتمند اوساکابه سوق می‌دهد؛ خاندانی که دوقلوها را در بدو تولد از هم جدا می‌کنند.

برای حل معمای قتل یک معلم سرخانه قدیمی که در عمارت ییلاقی خانواده ثروتمند دایدوجی رخ می‌دهد، اسرار خانوادگی و دروغ‌هایی که قدمت آن‌ها به چندین نسل قبل برمی‌گردد، باید یک بار برای همیشه فاش و حل‌وفصل شوند.

ریکییا شودا مهندسی است که برای آژانس اتمی ژاپن کار می‌کند. یک روز، همسرش ناناکو با یک نوجوان گم‌شده به نام آیو به خانه بازمی‌گردد. مردی که ادعا می‌کند پدر دختر است برای پس گرفتن او می‌آید؛ اما آیو مدام می‌گوید که ریکییا و ناناکو پدر و مادر او هستند. در میان این آشفتگی، ریکییا ناگهان دوران جوانی خود را به عنوان یک انقلابی به یاد می‌آورد.

به دنبال بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ارتش و دولت ژاپن بر سر تقاضای متفقین برای تسلیم بی‌قید و شرط با یکدیگر درگیر می‌شوند. وزیر ارتش، آنامی، رهبری افسران نظامی را بر عهده دارد که پیشنهاد ادامه جنگ را می‌دهند، حتی به قیمت مرگ تک‌تک شهروندان ژاپنی. با این حال، امپراتور هیروهیتو به وزرای خود می‌پیوندد تا خواستار امری غیرقابل‌تصور شود: تسلیم مسالمت‌آمیز ژاپن. وقتی ارتش برای سرنگونی دولت غیرنظامی امپراتور توطئه یک کودتا را می‌چیند، آنامی باید میان خواسته‌های خود و وفاداری به امپراتور دست به انتخاب بزند.

اویدا پیش از ترک زندان، با هم‌سلولی خود توافقی ناخوشایند انجام می‌دهد: در ازای دریافت سهمی معادل نصف ۳۰ میلیون ین، او باید سه غریبه را که نامشان در یک لیست به او داده شده، ترور کند. با این حال، اویدا پس از ملاقات با اولین قربانی احتمالی خود، دچار تردید می‌شود. اما حتی با وجود تلاش او برای عقب‌نشینی، آمار کشته‌ها شروع به افزایش می‌کند. اکنون اویدا باید تلاش کند تا به افراد حاضر در لیست درباره خطر قریب‌الوقوع هشدار دهد و بفهمد که چرا آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پايان جنگ‏هاى داخلى بسيارى از سامورايى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورايى جوانى ( ايواشيتا ) به اميد لطف، سراغ طايفه‏ى آيى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكيرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به اين اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورايى ( ناكادايى ) كه دخترش را نيز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.